Amazon vuole sfidare Nvidia sul serio: ecco come

Il piano è semplice ma audace: Amazon non vuole più giocare solo in casa propria con AWS. Ha iniziato a parlare con altri data center, il genere di posti che mantengono in piedi internet e i servizi cloud di tutti gli altri. L'idea è offrire loro i propri chip AI, prodotti internamente, a condizioni che Nvidia non può permettersi di proporre. Andy Jassy, il CEO, ha lasciato intendere che questo mercato potrebbe fruttare circa 50 miliardi di dollari. No, non hai letto male: cinquanta miliardi.

Perché è un big deal? Perché finora Nvidia ha avuto praticamente il monopolio. Se sei un data center e hai bisogno di chip per fare AI, vai da Nvidia, punto e basta. Amazon produce da anni chip proprietari (i Trainium e gli Inferentia, nomi che suonano come armi fantasy), ma li teneva per sé, dentro AWS. Ora la strategia cambia: "Ehi, voi altri aziende, volete i nostri chip a un prezzo decente? Arrivate pure".

Il tempismo è perfetto perché il mercato è affamato. Nvidia non riesce a produrre abbastanza chip H100 e H200, i processori più richiesti al mondo in questo momento. Il prezzo è alle stelle, le liste d'attesa sono lunghe, e chiunque abbia un data center respira con difficoltà. Amazon entra in scena come il buon samaritano: "Abbiamo chip, funzionano, costano meno, e potete averli adesso". È come offrire acqua nel deserto quando tutti muoiono di sete.

Ma non è beneficenza. Amazon vuole una fetta enorme di questo mercato. La competizione potrebbe finalmente spingere Nvidia a fare quello che dovrebbe fare ogni grande azienda: abbassare i prezzi e smettere di comportarsi come se avesse il diritto divino di governare il mondo AI. Spoiler: non lo ha.

La domanda vera è se gli altri data center avranno il coraggio di dipendere da Amazon per i chip, considerato che AWS è contemporaneamente loro cliente e competitor. Fiducia e business vanno raramente d'accordo, ma quando il prezzo è giusto e le alternative scarseggiano, le cose cambiano velocemente.